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石油基金有望在12月创纪录

周一,遭受重创的石油和天然气行业暴动,该行业广受欢迎的基准能源精选行业基金(XLE)上涨近15%。

催化剂是新闻,辉瑞公司和BioNTech公司可能会使用当前局势疫苗来赢得大奖,这一发展为全球金融市场注入了极大的乐观情绪。

制药巨头宣布,他们已经开发出BNT162,这是一种mRNA疫苗,在将近44,000名测试对象中,其预防当前局势感染的有效性超过90%。

现在,ETF通过大量新资金流入而获得乐观回报。

DataTrek Research联合创始人尼克·科拉斯(Nick Colas)告诉CNBC的“ ETF Edge”,随着共同基金从其他不太受青睐的行业中撤出,能源和银行ETF可能会在12月看到创纪录的资金流入。

例如,标准普尔石油与天然气勘探与生产ETF(XOP)自周一以来上涨了16.2%,而消费者自由选择行业基金(XLY)则下跌了0.35%。

ETF领域一直是标志性的一年,流入量有望超过三年前创下的4,760亿美元的纪录。

以下是一些发挥这一趋势的领先石油ETF:

#1能源精选行业SPDR ETF(XLE)

管理资产:$ 10.17B

费用比率:0.13%

年初至今回报:-43.2%能源精选行业SPDR ETF(NYSEARCA:XLE)拥有超过100亿美元的资产管理规模,是最大的专用能源基金。毫不奇怪,它也是流动性最强的一种,其费用比率仅为0.13%,是其拥有的最便宜的石油ETF之一。

XLE旨在跟踪能源选择行业指数中公司的价格和收益表现。因此,该指数能够为投资者提供与石油,天然气和能源设备行业的公司的广泛接触。但是,其最大的缺点之一是,XLE的投资组合中仅包含28只股票,雪佛龙公司(NYSE:CVX)和埃克森美孚公司(NYSE:XOM)的份额过高,分别占23.76%和22.76%。

撰写本文时,XLE的交易价格为每单位34.13美元。

#2先锋能源ETF(VDE)

管理资产:$ 1.91B

费用比率:0.10%

年初至今回报:-43.6%

Vanguard基金因价格便宜而广受欢迎,Vanguard Energy ETF(NYSEARCA:VDE)仍然遵循这种精神,费用比率仅为0.10%。它的投资组合也比XLE更好,其投资组合中有118只股票,尽管资产管理规模较小。不过,雪佛龙和埃克森美孚的比例仍然过高,分别占20.93%和21.93%。

VDE跟踪MSCI美国可投资市场指数(IMI)/能源25/50的表现,该指数由美国大型和中型能源公司的股票组成。VDE当前的交易价格为每单位45.97美元。

#3 SPDR S&P油气勘探与生产ETF(XOP)

管理资产:$ 1.91B

费用比率:0.35%

年初至今回报率:-48.69%

SPDR S&P石油与天然气勘探与生产ETF(XOP)对于那些不满足于寻求针对明显能源候选者的普通基金的投资者来说,是一个伟大的ETF。该ETF投资了44家能源勘探和生产公司,并且多元化程度很高:其持有量最大的EQT Corp.(NYSE:EQT)的权重仅为4.23%。

话虽如此,多元化并不一定就是要实现的目标。当石油市场震荡时,XOP对小型能源公司的高度敞口可能会导致极高的波动性。XOP的一个单位目前以48.64美元的价格易手。

#4VanEck Vectors石油服务ETF(OIH)

管理资产:$ 385.72M

费用比率:0.35%

年初至今回报:-54.9%

VanEck Vectors石油服务ETF(NYSEARCA:OIH)是一种能源基金,通过投资Schlumberger(NYSE:SLB),Halliburton Co.(NYSE:HAL)和Baker等油田服务公司的股票来提供不同的看法。休斯(NYSE:BKR)而不是雪佛龙和埃克森美孚这样的综合能源公司。

OIH共有26家石油服务公司股票,并且总体上拥有强大的流动性。OIH的交易价格为$ 119.49-pop。

#5iShares MSCI全球能源生产商ETF(FILL)

管理资产:2868万美元

消费比率:0.39%

年初至今回报:-36.9%

该iShares安硕MSCI全球能源生产者ETF(FILL)反映了能量宇宙远远超出了美国国界的现实。FILL最大的持股量是埃克森美孚和雪佛龙公司,在此不足为奇,但其中还包括道达尔(NYSE:TOT),BP Plc等国际领先的勘探与生产公司的大量涌入。(NYSE:BP),荷兰皇家壳牌公司(NYSE:RDS.A)和Lukoil(MCX:LKOH)。FILL的业务非常多元化,其投资组合中共有197只股票。

然而,一个主要的缺点是,FILL是一种小型基金,其资产管理规模不到3000万美元,而且交易稀少。ETF的交易价格为每单位11.95美元。

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