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瓦克在2017年第四季度的销售额和EBITDA均有所增长。尽管欧元在年底前明显走强,但从10月到2017年12月的集团销售额总计约为11.8亿欧元,增长了3%。

多晶硅供应商在2016年下半年受到供应过剩状况的严重打击后,在需求预期降低的背景下,谨慎地选择了第二年。这些期望当然被证明是错误的,因为就全球安装量而言,这一年又打破了纪录。

“ 2016年和2017年之间最大的区别是,在6月30日中国实行上网电价补贴(FIT)期限之后,需求下降,”伯纳德研究部负责人约翰内斯·伯纳特(Johannes Bernreuter)解释说。“ 2017年需求没有急剧下降,7月份安装了约12吉瓦,延长了领跑者计划项目的截止日期,这在第三季度带来了更多需求。”

在中国的安装是令2017年最早期的预测感到困惑的因素,并导致第三季度的供应状况紧张,因为多晶硅制造商计划对设备进行维护,以期与2016年类似的需求下降。“由于缺乏从中国西部的阳光普照地区到人口稠密的东部的输电线路,以及FIT支付方面的持续问题,2017年的需求预计会下降。”“因此,2017年多晶硅需求增长快于供应增长。”

因此,对中国设施的持续需求阻止了2016年再次出现供过于求的局面,几乎使该行业朝相反的方向发展并造成了短缺。“如果您查看2017年与2016年中国的总安装数量,则相差18 GW。这就解释了为什么在2017年没有类似现象。” Bernreuter说。

国内生产随着中国公司现在轻松地承担最大的电池和模块制造份额,雄心正在向上游转移。随着越来越多的工厂上线,进口在中国多晶硅供应中所占的份额每年都在缓慢下降。IHS Markit的数据显示,2017年中国公司在全球多晶硅产量中所占份额为54%,比上一年有所增加。IHS Markit太阳能需求高级分析师Karl Melkonyan表示:“中国仍然是世界上最大的多晶硅生产国,中国制造商正在不断扩大生产能力。”“这一增长主要是由于2017年强劲的市场需求后中国组件生产商的大幅扩张,以及美国公司的限制性进口关税阻碍了多晶硅向中国的出口。”

根据Bernreuter Research提供的数据,到2016年底,中国多晶硅产能为227,500公吨,到2017年底将增至319,000吨。随着几家新工厂即将上线,到2018年底,这一产能可能达到45万吨。“在数量上,中国制造商正在取得巨大进步,”伯纳特·布鲁特说。“这支持了我一段时间以来一直在说的中国的最终目标是摆脱多晶硅进口的依赖。”

迄今为止,中国多晶硅产量的大幅扩张在为当地晶圆市场服务方面取得了成功,但人们仍对生产的多晶硅的质量表示担忧。当您观察近几年来单晶产品的市场份额增长时,这一点尤其重要-因为单晶片生产商需要更高纯度的多晶硅。

“单晶硅片生产商主要从德国和韩国进口高纯度多晶硅,”伯纳特(Bernreuter)解释说。“关于Longi和Zhonghuan Semiconductor [两者都只生产单晶产品]的快速扩张,仍然存在一个悬而未决的问题,即它们将如何满足其对高纯度多晶硅的需求。”

进口因此,尽管单晶硅继续占有相当大的市场份额(根据IHS Markit的估计,到2017年底,这一份额约为40%),但中国晶圆生产商将继续进口大量多晶硅。Bernreuter Research的数据显示,2017年中国进口了15.9万吨多晶硅。这些进口产品中约有45%来自韩国生产商,德国的Wacker占了另外30%的份额,而11%来自台湾。

由于对这些国家出口的公司征收低关税,因此有可能从德国和韩国进口大部分产品。尽管它的长期目标可能是不依赖多晶硅进口,但目前中国需要保持原材料进口以满足其不断扩大的电池和组件制造商的需求。

11月,应中国几家生产商的要求,中国商务部(MOFCOM)进行了一项调查,得出的结论是,韩国制造商已经倾销了多晶硅,并相应地调整了关税。

现在,韩国最大的生产商OCI的关税税率为4.4%,韩泰硅业公司的关税税率为9.5%。同时,韩国联合第二大生产商韩华化学公司实际上将关税降低至8.9%。“韩国公司在中国的进口税很低,”梅尔肯扬解释说。“但是,调整韩国对中国的多晶硅的进口关税可能能够在价格竞争力方面为当地制造商提供支持,但对多晶硅市场的总体影响并不大。”

得益于与中国商务部达成的一项协议,德国必须继续保持对中国市场的免关税待遇,这归功于瓦克,德国的进口份额得以保持。尽管发生化学事故,这家德国生产商在2017年表现特别强劲,全年都多次提高了收入预期,但其9月在美国田纳西州的20,000公吨脱机。

美国关税尽管美国制造商继续因55.4%至57%的关税而被市场拒之门外,但该国约占进口总额的5.5%,主要来自REC Silicon位于华盛顿州Moses Lake的流化床反应器设施。来自陷入困境的多晶硅巨头Hemlock Semiconductor。

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